Las acciones agresivas y atractivas de Fidelity OTC Fund superan el rendimiento | Periódico de negocios para inversores

El Fondo de Fidelidad OTC de $ 31.6 mil millones (FOCPX) es uno de los mejores fondos mutuos de Fidelity de 2022. Una razón es el enfoque ingenioso del gerente Chris Lin.

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“Es una forma de que los clientes se expongan a un crecimiento rápido y un estilo de inversión agresivo”, dijo Lin. “Es uno de los productos más agresivos de Fidelity. Está mucho más orientado a los nombres de mayor crecimiento”.

Sin embargo, la picadura de fondo no es tan mala como su corteza. Según Morningstar Direct, en los tres años que terminaron el 30 de noviembre, el fondo ganó un 122% por cada 100% de ganancia en el S&P 500. En los mercados bajistas, el fondo perdió solo el 89% en relación con el mercado en general.

Ese control de riesgos es intencional. El fondo “invierte en empresas en crecimiento, pero con miras a la durabilidad”, dijo Lin. “Como administrador de cartera, (soy) también un administrador de riesgos, por lo que no describiría el fondo como de alto riesgo”.

Los mejores fondos mutuos de 2022: pesca para repetir

Esto debería tranquilizar a los accionistas reales y potenciales en un momento en que el mercado, al menos este año hasta el 23 de diciembre, se estaba convirtiendo en otro desempeño estelar. Durante los últimos tres años, el S&P 500 avanzó galopando a una tasa anual del 27,27%. El ritmo anual del 39,32% del fondo ha dejado al mercado en su polvillo.

Lin no hace predicciones para el nuevo año. Enfatice que invierte acción por acción en lugar de basarse en tendencias macroeconómicas. “Veo a mucha gente con mucho dinero que quiere distribuirlo”, dijo. “Y cuando lo hacen, a menudo pueden generar valores” que Lin considera demasiado costosos.

En cifras: uno de los mejores fondos mutuos

Este fondo de crecimiento se convirtió en ganador de los premios IBD Best Mutual Funds Awards superando el S&P 500 en 2020 y en los últimos tres, cinco y 10 años terminó el 31 de diciembre.

Intenta repetir la aparición. Este año, hasta el 23 de diciembre, el fondo OTC subió un 25,55%, superado por el 27,59% del S&P 500, pero superó el 20,28% registrado por sus rivales de fondos mutuos de gran capitalización supervisados ​​por Morningstar.

Lin tiene 40 años. Lleva las riendas del Fondo OTC desde el 16 de septiembre de 2017. Discutió su enfoque de inversión con IBD desde su oficina en los suburbios de Boston a finales de …

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