Las acciones de Palantir están bajo el microscopio antes de las ganancias; Esto es lo que puede esperar

Antes de que comience la acción del mercado del jueves, Palantir (PLTR) entregará las finanzas del cuarto trimestre. Brad Zelnick, de Deutsche Bank, espera que los resultados lleguen de acuerdo con la guía, que prevé ingresos de 418 millones de dólares.

Sin embargo, el analista de 5 estrellas cree que la mayor parte del enfoque de los inversores se centrará en la “sostenibilidad y calidad del crecimiento y cualquier visión inicial para C1Q22 y CY22”.

Zelnick señala que la desaceleración en los ingresos gubernamentales y comerciales, junto con la “compresión del margen de contribución”, es una señal preocupante con respecto a la oportunidad y la rentabilidad a largo plazo para Palantir.

Dicho esto, después de una caída inusual del 6% en C3Q, basada en la actividad de acuerdos recientes y “métricas de cartera de pedidos informadas saludables”, Zelnick está buscando un aumento significativo trimestre a trimestre en los ingresos del gobierno de C4Q. Si bien admite que el negocio del gobierno es “algo irregular por naturaleza”, el analista sigue creyendo que la oportunidad del gobierno de Palantir es “sustancial”. Si bien es probable que las tasas de crecimiento se “moderen”, Zelnick cree que “la magnitud de la oportunidad a largo plazo permanece intacta”.

Pero como se ha señalado a menudo sobre Palantir, el especialista en big data genera la mayor parte de sus ingresos a partir de contratos gubernamentales, lo que, si bien es de naturaleza grande, significa que la mayoría de las ventas provienen de unos pocos clientes. Por lo tanto, se considera fundamental que la empresa avance en el segmento comercial para que el negocio finalmente tenga éxito. Aquí, Zelnick no está seguro de que la empresa tenga lo que se necesita para alcanzar la calificación.

“A pesar de algunos signos positivos en los nuevos pilotos, el número de clientes y el volumen de negocios, el flujo hacia los ingresos comerciales ha sido decepcionante hasta ahora”, señaló Zelnick, quien se mantiene “cauteloso” en el lado comercial, creyendo que la oportunidad para Palantir aquí es “más pequeña”. de lo que muchos aprecian”. El analista ve que las “plataformas patentadas” como Palantir brindan más un servicio de “nicho”.

Como tal, con un “ojo hacia la estabilización del crecimiento y la rentabilidad como claves para comenzar a reconstruir la confianza”, antes de la impresión, Zelnick califica a PLTR como Mantener…

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