¿Qué significa la adquisición de Pensando para las acciones? Wells Fargo opina

Con la tinta apenas seca tras la adquisición de Xilinx, la semana pasada, Micro dispositivos avanzados (AMD) reveló que tiene la intención de llevar a la empresa emergente de redes Thinking bajo el redil, en un acuerdo que se dice que tiene un valor de $ 1.9 mil millones.

Si bien Aaron Rakers de Wells Fargo cree que es probable que la contribución a los ingresos de la compañía sea “pequeña”, el analista cree que “los méritos estratégicos (del centro de datos) de esta adquisición son significativos”.

Entonces, ¿dónde encaja Pensando en la cartera de AMD? Bueno, por un lado, Rakers cree que la adquisición “valida la evolución hacia la desagregación de arquitecturas de centros de datos en las que ciertas cargas de trabajo se reposicionan lejos de las CPU de propósito general a una Unidad de procesamiento de datos (DPU) acelerada”. Y esto debería darle mayor profundidad a la estrategia del centro de datos del gigante de los chips, aunque todavía no está del todo claro en qué se diferencia esto de las soluciones SmartNIC de AMD/Xilinx (Alveo).

Pensando también se une al establo de AMD con una excelente lista de clientes. Los clientes que utilizan sus servicios incluyen Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud y otros, y todos apuntan a los méritos de los procesadores programables P4 y las ofertas de paquetes de software de hiperescala de la empresa. El hecho de que Pensando también tenga una “lista impresionante” de ejecutivos/inversionistas/asesores con experiencia en Cisco tampoco perjudica su caso.

Por último, con la evolución del segmento del centro de datos hacia la “redistribución de la carga de trabajo”, Rakers también destaca el Proyecto Monterey de VMware como una “consideración importante”. Pensando está colaborando con VMware en el desarrollo de una plataforma que tiene como objetivo admitir los “requisitos cambiantes” de las aplicaciones de próxima generación. El proyecto se anunció en septiembre de 2020 y Rakers anticipa que el producto estará disponible en algún momento de este año.

Entonces, al grano, ¿qué significa todo esto para los inversores? El analista de 5 estrellas califica las acciones de AMD con Sobrepeso (es decir, Compra) junto con un precio objetivo de $ 180. Si se alcanza la cifra, los inversores obtendrán rendimientos de ~ 84%. (Para ver el historial de los Rakers, haga clic aquí)

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Mirando el consenso…

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